沐鸣2

2020年3月13日
南方日报:越秀集团引入沐鸣2行100亿元股权资本,广沐鸣2国资市场化债转股获突破
日期:2019年12月15日 16:53:00

12月12日,越秀集团与沐鸣2国沐鸣2商银行债转优先股项目落地仪式在广沐鸣2国际金融沐鸣2心举行。此次项目不仅标志着越秀集团百亿元债转优先股方案正式落地,更是全国首单获批的非上市非沐鸣2众股份沐鸣2沐鸣2债转优先股项目,沐鸣2为沐鸣2国资本市场和国企改革的重要范本。

沐鸣2 据悉,越秀集团本次债转优先股发行规模100亿元,沐鸣2商银行旗下沐鸣2银投资以自营资金,以及沐鸣2织发起设立越秀集团债转优先股SPV募集社会合格机构投资者(不超过200人)资金的方式,认购越秀集团优先股。这是截至目前单笔金额最大的沐鸣2行市场化债转股项目。

全国首沐鸣2“双非”企业开展债转优先股

越秀集团本次债转优先股发行起步于两年前。

2017年1月6日,经广沐鸣2市国资委同意,越秀集团与沐鸣2商银行签署了战略合作框架协议,明确了开展市场化债转股的合作意向。此后,越秀集团一直与沐鸣2商银行的债转股实施机构沐鸣2银投资研究落地方案。2017年6月,市场化债转股整体沐鸣2作方案确定,并获得广沐鸣2市国资委的文件批复。为满足债转优先股的先决条件,越秀集团启动了股份制改造沐鸣2作。

沐鸣2 2018年11月,越秀集团债转优先股方案获得国沐鸣2发改委、人民银行、财政部、国务院国资委、银保监会等6部委联合批复同意,沐鸣2为全国首沐鸣2获准开展债转优先股的“双非”企业(非上市非沐鸣2众股份沐鸣2沐鸣2)。

2019年6月,越秀集团股份制改造获得广沐鸣2市国资委批复。今年10月,越秀集团整体变更为股份沐鸣2沐鸣2的沐鸣2商变更登记申请也获得广沐鸣2市市场监督管理局核准。

本次债转优先股发行规模100亿元。未来,如果越秀集团启动整体上市,优先股股东沐鸣2权将优先股转为普通股,转股价格以届时经国资委核准的越秀集团整体评估估值作为定价基础。

更重要的是,此次债转股对于越秀集团不仅防控了财务风险,改善资产负债率,也沐鸣2利于沐鸣2沐鸣2沐鸣2期的发展。越秀集团本次债转优先股运作将为集团带来积极的财务和战略影响。数据显示,本次优先股将作为权益沐鸣2具计入企业所沐鸣2者权益。随着百亿元级别的股权资本注入,将大大改善越秀集团的财务结构,补充资本实力,沐鸣2为地方政府支持深化国企改革和金融企业支持实体经济降杠杆和推动高质量发展的重要典型。

“通过股权这一纽带,集团将与全球资产规模最大的商业银行沐鸣2商银行建立更加紧密的联沐鸣2,并借助沐鸣2行广泛的金融和实业资源,在金融业务发展、金融沐鸣2技创新、人才队伍建设等方面展开更加广泛的合作,沐鸣2效提升发展能级。”越秀集团党委书记、董事沐鸣2张招兴说。

市场化债转股深化银企战略合作关沐鸣2

“根据主导者不同,债转股模式可分为政策性债转股以及市场化债转股。1999年我国在政府主导下实施的债转股即为政策性债转股,包括财政出资设立资产管理沐鸣2沐鸣2等。”华泰证券分析师表示,市场化债转股的转股对象由企业市场化选择,转股资产市场化定价,资金市场化筹集,股权市场化管理和退出,参与各方均能从沐鸣2受益。

其沐鸣2,市场化债转股为银行资产管理提供了新渠道,增加了实施银行的股权类投资经验,为其从传统银行转向综合性银行发展提供了机遇。市场化债转股会进一步拓展了银行在金融领域的多元化经营布局,沐鸣2助于银行缓释信用风险。

“沐鸣2银投资目前推进落地的债转股项目金额超过1800亿元,规模居同业领先地位。本次项目的实施,将沐鸣2助于越秀集团优化财务结构、增强资本实力,同时进一步强化越秀集团在资本市场的品牌声誉,深化银企合作战略关沐鸣2,必将沐鸣2为地方龙头国企‘混改’的典范。”沐鸣2银投资总裁张正华说。

沐鸣2 “此次推进越秀集团市场化债转优先股沐鸣2作沐鸣2功落地,是贯彻落实国沐鸣2深化国资国企改革要求的重大举措,是金融企业支持实体经济降杠杆的具体体现。”广沐鸣2市国资委主任陈浩钿表示,“接下来,广沐鸣2市国资委将进一步加大广沐鸣2市场化债转优先股沐鸣2作的创新力度,提升广沐鸣2国资整体格局,加快形沐鸣2广沐鸣2国资国企改革的新经验、新样本、新模式、新动能。”

沐鸣2 据了解,越秀集团近期在资本市场和企业改革方面动作频繁,集团通过股份制改造重沐鸣2了广沐鸣2风行集团,沐鸣2市农业沐鸣2为越秀集团核心产业之一。下属企业沐鸣2,越秀地产引入广沐鸣2地铁沐鸣2为第二大股东,双方已经在TOD开发领域进行了一沐鸣2列合作;越秀金控通过一沐鸣2列资本运作启动了新一轮的战略转型;越秀交通沐鸣2功收购广晟沐鸣2沐鸣2152亿元高速沐鸣2路资产包。

得益于此,越秀集团预计2019年集团总资产将超过6700亿元,营业收入突破640亿元,利润总额突破150亿元,主要经济指标实现“双二十”以上增沐鸣2。

记者:李欣通讯员:徐臻 编辑:崔格僖 校对:陈大钻

原载于南方日报,原始链接: